¿Quiénes son mis clientes?
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Mis clientes vienen de distintos orígenes/experiencias – de estudiantes graduados hasta personas jubiladas – individuos y negocios. Sin embargo, me especializo en trabajar con profesionales jóvenes y sus familias que busquen maneras de combinar sus planes financieros con sus necesidades crecientes. La otra área en que me especializo es trabajar con personas de mayor edad. Me encanta ayudarles a optimizar sus planes para la jubilación y asegurar que pueden aprovecharse de los fondos que hayan acumulado durante los años de trabajo duro sin preocuparse por sobrevivir sus ahorros ni dejar a su familia con cargas impositivas grandes.
Para aprender más de algunas de mis especializaciones, revisa sus páginas respectivas: |
¿Qué hago yo?
Se nos puede considerar a mi equipo de expertos y yo como tus propios encapotados – listos para salvarte cuando lo necesites (¡o antes – en un mundo ideal!). Trabajamos juntos para crear e implementar un plan financiero holístico que customizamos para tus necesidades únicas para que tu familia y tú puedan evitar tantos incidentes de "¡cataplum! ¡pam, pam! ¡paf!" como posible.
Mi objetivo es guiarte por las varias fases de tu vida para asegurar que tu plan financiero sigue creciendo y cambiando contigo para que realices tus sueños y objetivos.
Juntos desarrollamos estrategias fiscales eficaces, pues así gastas menos en impuestos y más en hacer lo que te da la gana – mientras manejamos tu movimiento de efectivo y aumentamos tu riqueza.
¿Qué más hago yo? ¡Ayudo a gente como ti para que pueda ir al dentista y darle un paseo a su perro! ¡También le ayudo pasar su tiempo yendo de camping o jugando a disfraces con sus hijos!
Mi objetivo es guiarte por las varias fases de tu vida para asegurar que tu plan financiero sigue creciendo y cambiando contigo para que realices tus sueños y objetivos.
Juntos desarrollamos estrategias fiscales eficaces, pues así gastas menos en impuestos y más en hacer lo que te da la gana – mientras manejamos tu movimiento de efectivo y aumentamos tu riqueza.
¿Qué más hago yo? ¡Ayudo a gente como ti para que pueda ir al dentista y darle un paseo a su perro! ¡También le ayudo pasar su tiempo yendo de camping o jugando a disfraces con sus hijos!
¿Cómo lo hago?
En esta etapa inicial, revisamos unas preguntas preliminares para conocernos mejor y asegurarnos que todos nos sentimos cómodos trabajando juntos de ahora en adelante. Luego, nos zambullimos en los detalles de tu situación fiscal actual, tu situación fiscal ideal, y lo necesario para llenar los huecos. A veces, esto significa que te explico las finanzas mientras tu hijo me demuestra sus dibujitos o quizás mientras jugamos a Legos. A veces, significa que soy copilota mientras conversamos con tu familia sobre tus deseos finales. En otras palabras, soy camaleón y el proceso exacto se adapta como es preciso para satisfacer tus necesidades únicas.
Algunos de los servicios incluidos en el desarrollo de tu plan financiero son:
Algunos de los servicios incluidos en el desarrollo de tu plan financiero son:
- Minimización de riesgos y planificación de seguros
- Planificación de activos
- Reviso de remuneración y beneficios (del empleo)
- Reviso de paquetes de jubilación y pensiones del empleo
- Planificación de patrimonio
- Planificación de jubilación
- Planificación de donativos y legado
- Administración de deudas y de movimiento de efectivo
Aprender Más Sobre Los Servicios que Ofrezco
Mi objetivo principal es ayudarte en desarrollar un plan financiero personalizado que cuadre con tus metas y estilo de vida.
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