Servicio Superior, Atención Personalizada.  

Como CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®, soy parte del equipo de  Lazar Wealth Succession Strategies, trabajando principalmente con las comunidades de Hamilton, Niagara y Toronto.  Hablo inglés y castellano con fluidez y estoy disponible para trabajar contigo usando cualquiera de las dos lenguas.

De niña, siempre me enseñaban la importancia de la minimización de riesgos y de protegerse a su familia y si misma por los oficios de mis padres - asesora financiera y experto de telecomunicaciones militares. Por los roles significativos de ambas la educación y mi comunidad en mi vida, siempre intento buscar maneras de educar a la gente cuando sea posible.

Mi meta al reunirme contigo es ayudarte a establecer un plan financiero que cuadre con tus metas y estilo de vida independientemente de la situación. Creo que un plan financiero exitoso es el producto de  un esfuerzo conjunto del cliente y la planificadora, y por eso soy diligente en adaptarme a las necesidades de cada persona con quien trabajo.  
 
El “coordinador” de mi despacho/vida, Link (aparece al fondo de la página) es experto en servicio al cliente y siempre está encantado de ayudar.  

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​Qué están diciendo mis clientes?

"​Thanks to Tara Downs ...my finances are on track to deliver the lifestyle that I want for my retirement. I have known Tara for four years and can’t recommend her service highly enough. She has reordered our finances according to our needs and has given us expert advice, especially in the areas of RRSP’s and TFSA’s. In addition, Tara is extremely responsive to questions and concerns pertaining to our specific financial goals. Trusting in Tara Downs as an investment representative has lead to a lot fewer sleepless nights."
​​Carolyn F. (English Teacher)

​​​“Tara is very approachable and knowledgeable about the solutions she recommends. She takes the time to get to know you. By recommending solutions tailored to my specific situation, Tara made me realize that I can do better with my savings. I would highly recommend Tara as a financial advisor.”
​Yana

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Cómo Ayudo a Mis Clientes

Trabajo contigo para asegurarnos que estás en el camino correcto para lograr tus metas. Con una amplia gama de servicios de planificación financiera, te puedes asegurar que tengo tus mejores intereses en mente. ¡Empezamos tu experiencia con la libertad financiera!

Planificación financiera 

Te ayudo a establecer un plan personalizado que considera tus necesidades y objetivos individuales. Te guio por todo el proceso.

​​Ciudadanos estadounidenses

 ¿Tienes necesidades únicas como ciudadano estadounidense en Canadá? Déjame ayudarte a aprovechar al máximo de tu dinero con una estrategia financiera personalizada.  ​

Planificación de impuestos 

 Abordar los impuestos con confianza. Con planificación de impuestos, obtendrás el apoyo necesario para tomar decisiones informadas y manejar las complejidades de los impuestos. ​

Administración de deudas 

​​Por estrategias de administración de deudas personalizadas, te ayudo a ponerte en el camino de un futuro financiero mejor.   

Servicios de planificación de jubilación 

Al planear por el futuro, se puede asegurar que logras y aprovechas tu jubilación tan esperada. Con estrategias de jubilación personalizadas, te ayudo a crear un plan basado en tus objetivos. 

Planificación financiera para ellos con discapacidades 

Por mis servicios de planificación financiera, te ayudo a ti y tus familiares a navegar las opciones financieras disponibles, incluyendo ODSP, RDSPs, CPP disability y más.

Consultoría de riesgos
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Con estrategias de minimización de riesgo individualizadas de una consejera financiera conocedora, se puede tomar decisiones informadas sobre tu dinero para proteger tu futuro financiero. 

Planificación financiera para recién llegados

Te puedo ayudar a navegar las complejidades financieras de instalarte en Canadá. De presupuestación a capacidades crediticias, te demuestro la mejor manera de manejar tu dinero para realizar tus objetivos. 

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Retribución en la comunidad

 Creo en el poder de la retribución porque he experimentado cómo se siente recibir apoyo así cuando se lo necesita. Mira abajo para ver unas de las causas que he apoyado recientemente y visita mi página de filantropía para compartir tu causa favorita. 
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Aprender más

Preguntas frecuentes

​​¿Cuál es la diferencia entre una consejera y una asesora financiera?

​Una consejera financiera es una profesional que da consejos sobre las inversiones y ayuda a la gente a tomar decisiones basadas en sus metas individuales y su tolerancia de riesgo. Una asesora financiera, por otra parte, es más comprensiva y puede proveer un rango completo de servicios, incluyendo planificación de jubilación, estrategias para la presupuestación, impuestos, administración de deudas y de movimiento de efectivo, seguros, y más. Ayudan a los individuos y a las familias a crear planes personalizados para realizar sus objetivos financieros.

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¿Me conviene contratar a una asesora financiera?
 
Depende de tu situación financiera única. Si te es preciso ayuda con hacer decisiones informadas y necesitas una estrategia financiera personalizada, puede ser buena idea contratar a una asesora financiera. La asesora puede analizar tus necesidades y ayudarte a crear un plan que cuadra con tus objetivos y capacidades financieras. 

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¿Tienes preguntas? ¡No dudes en llamarme a  647-865-6872 o mandarme un correo a tara.downs@lazarwealth.com.

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​​“¡DESATA LA LIBERTAD FINANCIERA!"